什么是W9表格?

W9就是拿来抵扣税的,这个越多代表他们支出越多,W9是美国人税表,直白点就是W9一份收入明细表，根据美国税法，当一家美国公司在一年内向另一个美国实体或个人支付了超过600美元的服务费、租金、佣金、律师费等（不属于员工工资）时，他们必须向国税局报告这笔付款。

可以简单理解类似一份给别人开的一个收据.

规则：如果客户向一个无法提供有效W-9的收款人支付了款项，IRS要求他们预扣这笔款项的24%（2023年税率）作为联邦所得税，并直接上交给IRS。

举例：客户应付您$10,000。如果您没有提供W-9，他们只能付给您 $10,000 - $2,400 = $7,600，剩下的$2,400要交给IRS。


表格W-9，全称是“Request for Taxpayer Identification Number and Certification”（纳税人识别号与认证申请表）。 它的核心作用有两个：

  1. 获取您的正确税务信息：主要是您的姓名/公司名称和纳税人识别号。
  2. 获得您的税务身份认证：您需要签名证明您提供的税务信息是正确的，并且您不属于需要预缴税的特定情况。

关键点： 要求您提供W-9，意味着您的客户（付款方）认为您是美国纳税人（包括美国公民、绿卡持有者、美国公司、合伙企业等）。如果您是非美国居民（例如，您在中国大陆运营公司，没有美国税务身份），那么您不应该填写W-9，而应该填写W-8BEN或W-8BEN-E表格。


如何下载W9表格呢?

W-9表格可以在美国税局下载，并不是税局自动生成信息的表格，这个表格只有第一页需要填写,其他的都不需要填写的.需要卖家把自己美国公司或个人的资料填好，交给买家，不需要交给税局,

下载地址是https://www.sageapply.com/form-w9.pdf 2025我看最新的是2024版

假如2026年可以重新点击去去国税局下载


那么W9表格主要的作用是什么呢？

W9一般是美国公司填写,客人要在年终的时候需要申报个人所得税，支出部分要求按照W9作为依据来申报。也就是说对于客人来讲，可用于个人所得税的抵扣,

W8一般是香港公司或者大陆公司填写，在美国得到的收入需要填写这份免税表.



如何发W9表格给客户呢?

第一步:打印出来空白的W9表格或者下载一份表格

第二步填写表格

第三步:扫描或者拍照给客户即可或者发给客户


怎么填写W9表格?

1. 名称（Name）填写您的ASI公司的全名就行了,business一般不需要填写的,除非和上面不一样

3. ASI公司一般都是INC,所以选择C Corp打钩即可,4的话不需要填写

5&6.这里需要填写你的公司地址,你可以填写公司注册地址,具体看下你的公司注册文件就行

7.公司税号,这里填写你的ASI公司税号(EIN)Employer identification number,

8.签名就行了我们在Sign Here这个地方签上公司owner的名字，日期可以写你公司注册日期没关系或者当天日期都行



对您的美国客户来说，为什么他们需要W-9？主要用途和好处

您的客户要求W-9，主要是为了履行他们对美国国税局的法定义务，这能给他们带来合规性和财务上的好处。

1. 主要用途：信息报告与合规

根据美国税法，当一家美国公司在一年内向另一个美国实体或个人支付了超过600美元的服务费、租金、佣金、律师费等（不属于员工工资）时，他们必须向国税局报告这笔付款。

  • 他们如何使用W-9？
  • 客户用您填写的W-9上的信息（您的姓名和税号）来准备一份名为 “1099-NEC” 或 “1099-MISC” 的税务表格。
  • 在每年年初（通常是1月31日前），您的客户需要：
  • 将一份1099表格寄给您。
  • 将另一份1099表格提交给美国国税局。
  • 这样，IRS就能将您从该客户那里收到的收入，与您自己的纳税申报表进行交叉比对。

2. 能带来的核心好处：

  • 合规，避免罚款和处罚：这是最大的好处。如果客户无法提供有效的W-9，或者没有按要求提交1099表格，他们可能会面临来自IRS的巨额罚款（每份表格的罚款可高达数百美元）。
  • 避免“预扣税”：这是对客户和您都至关重要的好处。
  • 规则：如果客户向一个无法提供有效W-9的收款人支付了款项，IRS要求他们预扣这笔款项的24%（2023年税率）作为联邦所得税，并直接上交给IRS。
  • 举例：客户应付您$10,000。如果您没有提供W-9，他们只能付给您 $10,000 - $2,400 = $7,600，剩下的$2,400要交给IRS。
  • 好处：您提供了有效的W-9，客户就不需要进行预扣，可以将全款$10,000支付给您。这简化了他们的付款流程，也保证了您的现金流。
  • 建立准确的供应商档案：W-9上的信息（特别是公司名称和税收分类：个人、公司、合伙企业等）有助于客户正确地将您分类，并确保他们的财务记录准确无误。
  • 降低自身审计风险：拥有完整的W-9和准确的1099报告，表明客户在税务方面管理规范，可以大大降低在未来被IRS审计时发现问题的风险。

对您（收款方）来说，意味着什么？

  1. 您被归类为“独立承包商”或“供应商”，而不是“员工”。这意味着客户不会为您预扣社会安全税、医疗保险税等，您需要自行负责您的全部税款。
  2. 您需要对自己报告的收入负责：您收到的这笔收入，需要在您自己的美国纳税申报表上申报。IRS会通过1099表格上的信息来核实您申报的准确性。如果您的申报与客户报告的1099收入不符，可能会触发IRS的审查。
  3. 提供W-9是安全的：向合法的商业伙伴提供W-9是标准操作流程。您需要确保提供的税务信息准确无误，以避免后续的麻烦。

总结要点


方面对您的美国客户的意义对您（收款方）的意义核心目的履行向IRS报告付款的法定义务向付款方提供正确的税务信息主要用途用于准备并向IRS提交1099表格证明自己的美国纳税人身份关键好处

1. 合规，避免IRS罚款

2. 避免预扣24%的税款

3. 财务记录清晰，降低审计风险1. 获得全额付款，无预扣

2. 确保客户能顺利付款，维持良好关系不提供的后果1. 可能被IRS罚款

2. 必须预扣24%的税款

3. 可能暂停或停止付款1. 付款被预扣24%

2. 付款流程延迟或中止